Valikko
Talous    |   HS-Analyysi

Pankkien pelkäämä Apple Pay on vasta alkua – näin kekseliäät tulokkaat näykkivät perinteisiä pankkeja

Teknologia pakottaa rahoitusalan muuttumaan

Mobiililompakot, vertaislainaaminen, joukkorahoitus ja virtuaalivaluutat ovat viime vuosina sorkkineet perinteisten pankkien reviiriä. Finanssiteknologiayritysten eli fintech-firmojen puuhastelu on vielä kärpästen surinaa, mutta parvi paisuu ja ammattimaistuu.

Osa tulokkaista tekee yhteistyötä suurten pankkien kanssa, mutta rohkeimmat haluavat popsia vanhojen jättiläisten markkinat. Pankkisääntely kiristyy samanaikaisesti, kun viranomaiset tekevät yhä helpommaksi nälkäisten kilpailijoiden tulon markkinoille.

HS kertoi keskiviikkona, kuinka älypuhelimella käytettävät maksupalvelut, etenkin Apple Pay, uhkaavat häivyttää perinteiset pankit infrastruktuurin harmaiksi ylläpitäjiksi.

Profetian taustalla on EU:n maksupalveludirektiivi, joka avaa pankkitilien rajapinnat ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttöön.

Rahat jököttäisivät siis edelleen vaikkapa paikallisessa osuuspankissa, mutta asiakas käyttäisi kaikkia pankkipalveluja Applen käyttöliittymässä. Perinteisten pankkien brändiarvo ja asiakassuhteet ruostuisivat.

Apple ja EU-direktiivit eivät ole pankkien ainoita huolia. Lukuisat vikkeläliikkeiset startupit kahmivat rahoitusta. Eivätkä ne tarvitse lainkaan konttoreita. Esimerkiksi vertaislainaamo Lending Club yhdistää netissä yksityiset sijoittajat ja lainanpyytäjät.

Maksupalvelujen edelläkävijän Paypalin markkina-arvo on noin 40 miljardia euroa, kun esimerkiksi Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean markkina-arvo on noin 37 miljardia euroa.

Samanaikaisesti suuret teknologiayhtiöt ja verkkokaupat hiipivät pankkialalle taskut täynnä käteistä.

Apple etenee varoen

Apple on aloittanut konservatiivisesti finanssiteknologian maailmassa. Yhdysvaltojen arvokkain yhtiö on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä perinteisten rahoitusalan toimijoiden kanssa, eikä ole toistaiseksi edes yrittänyt vallata niiden liiketoimintaa.

Pankkiirit pelkäävät Applen brändin voimaa – ja syystä. Applen maksupalvelu on kuitenkin levinnyt vajaan puolentoista vuoden aikana vasta viiteen maahan.

Maailmanvalloitus jatkuu tänä vuonna, mutta Apple Payn käyttöönotto vaatii uudehkon iPhone-puhelinmallin ja useissa maissa myös American Express -luottokortin.

Siinä missä Apple tuntuu kehittävän maksupalveluaan vain uskollisimmille asiakkailleen, kehitysmaissa suunnitellaan sovelluksia, jotka toimivat alkeellisimmillakin kännyköillä mallista, liittymästä ja pankista riippumatta.

Verkkokaupoilla on asiakkaat valmiina

Maailman johtavat verkkokaupat ovat ehkä perinteisten pankkien varteenotettavimpia kilpailijoita perinteisessä vähittäispankkitoiminnassa. Alibaban ja Amazonin kaltaisilla toimijoilla on jo valmiiksi enemmän asiakkaita kuin suurimmilla pankeilla. Ne myös tuntevat asiakkaidensa mieltymykset hyvin.

Japanilainen Rakuten aloitti viime vuonna 100 miljoonan dollarin rahaston, joka erikoistuu pelkästään fintech-sijoituksiin. Amazon on kehittänyt oman maksupalvelunsa, jota voivat hyödyntää muutkin verkkokaupat.

Kiinalainen Alibaba tarjoaa Alipay-maksupalvelua, jolla on yli 300 miljoonaa asiakasta. Se pyörittää myös Yu’ebao-rahastoa, jossa oli kesäkuun lopussa jo 80 miljardia euroa. Yu’ebao tarjoaa parempaa korkoa kuin virallinen pankkitili.

Startupit ovat oman nurkkauksensa asiantuntijoita

Pienet fintech-yritykset erikoistuvat yleensä johonkin rahoitusalan nurkkaan, eivätkä yritäkään olla rahoitusalan kaiken kattavia à la carte -laitoksia.

Esimerkiksi Virossa kehitetty Transfer Wise on keskittynyt valtioiden rajat ylittäviin rahalähetyksiin. Se käyttää markkinaehtoisia valuuttakursseja, kun taas pankit käyttävät omia, asiakkaille tyyriimpiä vaihtokursseja.

Brittien finanssivalvojan FCA:n luvalla toimiva yritys hoitaa jo kuukausittain noin yli 600 miljoonan euron edestä transaktioita. Rahalähetyssektorilla riittää kasvunvaraa, sillä pelkästään maahanmuuttajat lähettävät Maailmanpankin ennusteen mukaan tänä vuonna noin 550 miljardin euroa perheilleen kotimaihinsa.

Bitcoinin arvo piilee teknologiassa

Bitcoinin innokkaimmat evankelistat uskovat edelleen keskuspankin sääntelystä vapaan, mutta ailahtelevan virtuaalivaluutan mullistavaan voimaan. Ainakin lyhyellä aikajänteellä bitcoinissa kiinnostavinta on teknologia, ei ideologia.

Financial Times -lehti kertoi helmikuun alussa, että yhdysvaltojen suurin pankki JP Morgan Chase tekee yhteistyötä startup-yritys Digital Asset Holdingsin kanssa. Parivaljakko tutkii, kuinka blockchain- eli lohkoketjuteknologiaa voisi hyödyntää pankkitoiminnassa.

Lohkoketju perustuu vertaisverkkoon, johon kuuluu tuhansia tietokoneita. Tilitapahtumien varmistus on siis hajautettu valtavalle määrälle asiakkaita sen sijaan, että yksittäinen pankki ylläpitäisi valtavaa, kallista, hidasta ja hakkeroinnille altista tietokantaa.

Koska lohkoketju ei sijaitse yhdessä paikassa, yksittäinen toimija ei voi manipuloida sitä.

Myös ainakin Barclays, UBS ja Deutsche Bank ovat kertoneet lohkoketjukokeiluista. Teknologia voi potentiaalisesti leikata merkittävästi rahoitusalan kustannuksia.

Kehittyvät maat suosivat mobiilia

Kehittyvät maat ovat sammakoita, jotka loikkivat perinteisten pankkiratkaisujen yli.

Brittiläisen Vodafonen kehittämä ja kenialaisen Safaricomin julkaisema M-Pesa-mobiilisovellus on ollut niin suuri menestys, että se on levinnyt Afrikan maiden lisäksi esimerkiksi Itä-Eurooppaan ja Intiaan.

Kiinassa valtio purkaa asteittain pankkisääntelyä, mutta se voi olla liian myöhäistä. Kiinalaiset ovat jo tottuneet hoitamaan raha-asiansa mobiililaitteilla trendikkäimpien sovellusten kautta. Usein sovellukset ovat osa varjopankkijärjestelmää, joka on pankkivalvonnan ulkopuolella.

Kiinan neljälle suurelle valtion pankille on jo ilmaantunut vakavasti otettavia kilpailijoita. Esimerkiksi Alibaba, internetyhtiöt Baidu ja Tencent sekä puhelinvalmistaja Xiaomi ovat jo hankkineet itselleen pankkilisenssit. Arjessa vahvasti vaikuttavat brändit vetoavat kuluttajiin kenties enemmän kuin pölyttyneet valtion pankit.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • mobiililaitteet
  • Mobiilisovellus
  • Maksukortit
  • Pankit
  • Digitalisaatio

Kommentit

    Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

    Näytä lisää
    Luetuimmat
    1. 1

      Älä varaa lentoja liian aikaisin, aseta verkkoselain ”salattuun” tilaan – näin löydät halvat lentoliput verkosta

    2. 2

      Porvoossa harvinainen nujakka: Venekuntien satamatappelu johti törmäykseen merellä ja takaa-ajoon Porvoonjoen suulla

    3. 3

      Syy jätevesien päätymiselle Munkkiniemen rantavesiin selvisi: Kilotolkulla rasvaa valutettu viemäriin – nyt selvitetään, mistä rasva on peräisin

    4. 4

      Rockmuusikko Gregg Allman on kuollut

    5. 5

      Kahdeksankertainen maailmanmestari Antton Laine voimisteli pienenä salaa: ”Äiti piilotti välineeni, jotta en harrastaisi rytmistä voimistelua”

    6. 6

      Poliisi vahvistaa: Mies pakeni poliisia 20 tonnin kuormaajalla ja syöksyi sillalta alas Lahdessa – kuormaaja oli varastettu

    7. 7

      Aki Kaurismäki selitti suomalaisia sanontoja brittilehdelle: ”Brexit-propagandaa levittäneet katosivat kuin pieru Saharaan”

    8. 8

      Ilmasto­kantaansa panttaava Trump jäi yksin G7-maiden kokouksessa Sisiliassa – kokous päättyi tilanteessa ”kuusi yhtä vastaan”, sanoi Merkel

    9. 9

      Suomeen paennut nigerialaisnainen kertoo poikajoukon polttaneen hänen tyttöystävänsä hengiltä – veivätkö tulkkausongelmat turvapaikan?

    10. 10

      Pariskunta osti ”aidot italialaiset nahkatakit” 1 200 eurolla Kannelmäen Prisman parkkipaikalta – Poliisi varoittaa vanhaa kikkaa käyttävistä huijareista Helsingissä

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Älä varaa lentoja liian aikaisin, aseta verkkoselain ”salattuun” tilaan – näin löydät halvat lentoliput verkosta

    2. 2

      Syy jätevesien päätymiselle Munkkiniemen rantavesiin selvisi: Kilotolkulla rasvaa valutettu viemäriin – nyt selvitetään, mistä rasva on peräisin

    3. 3

      Pariskunta osti ”aidot italialaiset nahkatakit” 1 200 eurolla Kannelmäen Prisman parkkipaikalta – Poliisi varoittaa vanhaa kikkaa käyttävistä huijareista Helsingissä

    4. 4

      Suomeen paennut nigerialaisnainen kertoo poikajoukon polttaneen hänen tyttöystävänsä hengiltä – veivätkö tulkkausongelmat turvapaikan?

    5. 5

      Poliisi vahvistaa: Mies pakeni poliisia 20 tonnin kuormaajalla ja syöksyi sillalta alas Lahdessa – kuormaaja oli varastettu

    6. 6

      Aki Kaurismäki selitti suomalaisia sanontoja brittilehdelle: ”Brexit-propagandaa levittäneet katosivat kuin pieru Saharaan”

    7. 7

      Tuleva pormestari Jan Vapaa­vuori lyttää maakunta­uudistuksen, vaikka hänen oma puolueensa on ollut päättämässä siitä – ”Haitallisin uudistus miesmuistiin”

    8. 8

      Mitä on pikaruoka ilman lihaa? HS testasi ”sipsikaljavegaanin” kanssa Fafa’sin, Hesburgerin ja Kotipizzan vegaanimätöt

    9. 9

      Oululainen Venla Karppinen, 19, sai himoitun paikan maineikkaasta Oxfordin yliopistosta – Suomeen paluu ei enää innosta

    10. 10

      Kuuntelulaitteilla tehty tutkimus paljasti, miten eri tavalla isät puhuvat pojilleen ja tyttärilleen – tytöille kehosta, pojille pärjäämisestä

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Britannia ei usko Manchesterin pommittajan toimineen yksin, poliisi otti kiinni lisää ihmisiä

    2. 2

      Pariskunta osti ”aidot italialaiset nahkatakit” 1 200 eurolla Kannelmäen Prisman parkkipaikalta – Poliisi varoittaa vanhaa kikkaa käyttävistä huijareista Helsingissä

    3. 3

      Luokkahyppy voi myös kaduttaa – yliopistoon päätynyt duunarin lapsi ikävöi takaisin työväenluokkaan

    4. 4

      Suomalaisen tunnistaa ulkomailla jo kaukaa

    5. 5

      Paljonko rahaa on sopiva lahja? Tapakouluttaja kannustaa kohtuuteen ja ihmettelee työikäisten matkakassoja

    6. 6

      Onko tämä kaikkien aikojen seuramatka? 800 suomalaista lähtee Afrikkaan testaamaan ripulirokotetta, joka voi pelastaa miljoonia lapsia – sinä voit hakea mukaan matkalle

    7. 7

      Kiky-sopimus teki monien helatorstaista tavallisen työpäivän, eikä se miellytä kaikkia – ”Toki tämä päähän ottaa”

    8. 8

      Tellervo Koivisto jätti jäähyväiset aviomiehelleen Mauno Koivistolle

    9. 9

      Oikeustieteilijät pöyristyivät: Suomessa ei ole kahdeksaan kuukauteen hallitusta ja presidenttiä valvovaa oikeuskansleria – ”Täysin kestämätöntä perustuslain kannalta”

    10. 10

      Näin opetat lapsen syömään terveellä tavalla – Psykologi: Jos isä tavoittelee kesäkuntoa ja äiti syö vain salaattia, lapsen suhde ruokaan voi vinoutua

    11. Näytä lisää