Presidentti Richard Nixonin hallituksessa loistaa uusi supertähti: presidentin poliittinen neuvonantaja Henry Kissinger, josta on tullut presidentin menestyksellinen salainen asiamies.
Kaikki alkoi siitä arkaluonteisesta päätöksestä, jonka eteen presidentti joutui viime keväänä: kenet lähettää Kiinaan salaisena lähettiläänä valmistelemaan presidentin myöhempää vierailua?